«تومسون رويترز»: الإمارات الثانية أوسطياً في «الأكثر استهدافاً بعمليات الدمج»
527 مليون درهم رسوم المصارف الاستثمارية في الربع الأول
كشف تقرير لـ«مؤسسة تومسون رويترز»، عن الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أن رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 143.5 مليون دولار (527 مليون درهم) خلال الربع الأول من العام الجاري. وحلّت الإمارات في المركز الثاني، في قائمة الدول الأكثر استهدافاً بعمليات الدمج والاستحواذ التي تمت في الربع الأول من عام 2013، بنسبة 37.6٪.
ويغطي التقرير منطقة الشرق الأوسط، متضمناً الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، وسورية، واليمن.
رسوم المصارف
وتفصيلاً، كشف تقرير لـ«مؤسسة تومسون رويترز»، عن الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أن رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 143.5 مليون دولار (527 مليون درهم) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 49٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وصنف التقرير الإمارات في المركز الثاني، في قائمة الدول الأكثر استهدافاً بعمليات الدمج والاستحواذ التي تمت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37.6٪، وذلك بعد مصر التي حققت نسبة 43.8٪.
وأوضح أن الإمارات شهدت ثاني ورابع أكبر عمليتي استحواذ في الربع الأول، وهما استحواذ شركة «الدار» العقارية على شركة «صروح» العقارية بقيمة 1.76 مليار دولار، فضلاً عن استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على شركة «تمويل» بقيمة 127 مليون دولار.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الشرق الأوسط خلال الربع الأول، أفاد تقرير «تومسون رويترز»، أن إصدار «بنك أبوظبي التجاري» لسندات بقيمة 1.49 مليار دولار، جاء في المركز الثاني من حيث حجم إصدارات الدين، تلاه إصدار كل من «هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«بنك دبي الإسلامي» لصكوك بقيمة مليار دولار.
وأفاد التقرير أن الإصدارات الدولية للديون الإسلامية بلغت 11.5 مليار دولار، عبر 23 إصداراً خلال الربع الأول من عام 2013، تمثل زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2012)، و57٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. ولفت إلى أن ماليزيا تصدرت قائمة الدول الأكثر نشاطاً في الإصدارات الدولية للديون الإسلامية بنسبة 47٪، في حين تصدر بنك «إتش أس بي سي» التصنيف الشرق أوسطي للسندات بحصة سوقية بلغت 15٪.
رسوم الاندماج
ذكر التقرير أن الرسوم الناتجة عن عمليات الاندماج والاستحواذ بلغت 47.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 81٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2012، فيما وصلت الرسوم الناتجة عن اكتتابات إصدارات الديون في المنطقة إلى 44.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 48٪، مقارنة بنحو 29.8 مليون دولار، رسوم الربع الأول من عام 2012.
وأشار إلى أن الرسوم الناتجة عن اكتتابات إصدارات الأسهم بلغت 16.7 مليون دولار، توازي نحو ثلاثة أضعاف إجمالي القيمة التي شهدتها الفترة نفسها في عام 2012، البالغة 5.9 ملايين دولار، لافتاً إلى أن قيمة الرسوم من القروض المجمعة بلغت 35.1 مليون دولار، تمثل زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2012، وزيادة بنسبة 24٪ من إجمالي الرسوم في الربع الأول من عام 2012. وبين تقرير «تومسون رويترز» أن بنك «جي بي مورغان» تصدر قائمة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط، من حيث الرسوم، خلال الربع الأول من عام 2013، مستحوذاً على نسبة 21٪ من إجمالي الرسوم.
أسهم الشركات
أشار التقرير إلى أن إصدارات أسهم الشركات في الشرق الأوسط جمعت 2.3 مليار دولار عبر ستة إصدارات خلال الربع الأول من 2013، ما يمثل زيادة بنسبة خمسة أضعاف قيمة الإصدارات في الربع الأول من عام 2012 التي بلغت 453 مليون دولار.
وأوضح أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ خلال فترة المقارنة انخفضت بنسبة 10٪، لتصل إلى نحو 5.1 مليارات دولار، مقارنة بـ5.7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن «سيتي بنك» تصدر تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2013، بقيمة صفقات بلغت 2.6 مليار دولار، بينما جاء «باركليز» في المركز الثاني بقيمة 2.5 مليار دولار.
أفاد التقرير بأن الاكتتابات العامة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار دولار، تمثل 70٪ من إصدارات الأسهم في المنطقة، وكانت أكبر صفقة في إطار إصدارات الأسهم الشرق أوسطية هي اكتتاب «شركة آسيا سيل للاتصالات» في فبراير 2013، التي جمعت 1.2 مليون دولار.